- В первой половине 2021-го в России заключено 382,8 тыс. ДДУ — на 10% меньше, чем за аналогичный период год назад. Две из трех сделок были заключены в I квартале. Во II квартале спрос просел до уровня периода пандемийных ограничений 2020 года.
- Только в трети регионов спрос выше прошлогоднего — в основном это субъекты Сибирского и Дальневосточного федеральных округов с небольшим количеством ДДУ.
- Треть сделок на первичном рынке сосредоточена в 10 регионах. Среди лидеров — столичные агломерации и субъекты с миллионниками, а также Тюменская область. В шести регионах не было ни одной сделки на первичном рынке.
Статистика учитывает все зарегистрированные ДДУ, в том числе машино-места, кладовки и другие объекты долевого строительства, а также сделки с юридическими лицами.
Рекорды и антирекорды по количеству ДДУ
В первой половине 2022-го в России заключено 382,8 тыс. договоров долевого участия, что почти на 10% меньше аналогичного показателя за прошлый год. Сокращение связано с падением спроса во II квартале 2022-го. По сравнению со вторым полугодием 2021-го количество ДДУ уменьшилось на 19,6%.
За первые три месяца этого года было заключено около 247 тыс. сделок на первичном рынке. Это рекордный показатель для I квартала.
За последние пять лет больше сделок за квартал было заключено лишь в IV квартале 2020 года, во время ажиотажного спроса, и в IV квартале 2021-го. На примере Московского и Петербургского регионов (локаций, по которым есть данные по количеству сделок за каждый месяц. — Прим. Циан.Аналитики) видно, что основной спрос в I квартале 2022-го пришелся на март: четверть всех сделок за I полугодие, 40% за I квартал.
Выбрать квартиру мечту по своим параметрам в Москве можно на Циан
Активизация спроса наблюдалась по двум причинам: во-первых, жилье стремились купить ипотечники, которые боялись повышения ставок по кредитам. Во-вторых, в большем количестве, чем обычно, на рынок вышли покупатели с живыми деньгами, которые на фоне экономической нестабильности решили сохранить свои сбережения в квадратных метрах.
После мартовских рекордов во II квартале количество сделок с новостройками резко сократилось до 135,7 тыс. — почти в два раза относительно I квартала. Меньше было только во II квартале 2020-го, когда действовали самые жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса.
Ипотека с господдержкой: все программы. Выберите подходящую программу с выгодной ставкой, заполните одну анкету и получите одобрение в пяти ведущих банках
Основной спрос был реализован еще в I квартале 2022 года, ставки по ипотеке были слишком высокими (в апреле на первичном рынке действовала льготная ипотека под 12%. — Прим. Циан.Аналитики), цены продолжали медленно увеличиваться, нарастала неопределенность на рынке труда.
Апрель и май стали самыми неудачными с точки зрения спроса месяцами первой половины 2022-го. Восстановление спроса началось только в июне, когда ставка по льготной ипотеке была снижена до 7%, а на рынке частично сформировался отложенный спрос за последние два месяца.
Динамика ДДУ в 2017–2022 годах
Расчеты Циан по данным Росреестра
Только в трети регионов спрос выше прошлогоднего
По сравнению с первой половиной 2021 года лишь в трех из восьми федеральных округов зафиксирован рост количества сделок: на 59% в Дальневосточном ФО (резкий рост за счет эффекта низкой базы — всего 16,1 тыс. ДДУ в I полугодии. — Прим. Циан.Аналитики), на 43% — в Сибирском ФО, на 6% — в Северо-Кавказском ФО.
Только в 26 регионах (из 85) в первой половине этого года спрос на первичном рынке выше, чем год назад. Это шесть из 11 регионов ДФО, шесть из 11 регионов СФО, три из семи регионов СКФО, четыре региона ПФО, три региона СЗФО, два региона ЦФО, по одному региону ЮФО и УФО. В основном это субъекты Сибири и Дальнего Востока с небольшим количеством заключенных ДДУ (в Тыве и Магаданской области в I полугодии 2021-го совсем не было сделок на первичном рынке. — Прим. Циан.Аналитики).
Хотя количество сделок увеличилось также в Ленинградской области и Татарстане, которые лидировали по количеству ДДУ. Рекордное увеличение сделок зафиксировано в Красноярском крае (в четыре раза), в Якутии (в три раза), на Алтае, в Дагестане, Амурской области и Марий Эл (в два раза).
В 56 регионах количество сделок относительно первой половины 2021 года сократилось. Наибольшее снижение — в Рязанской области (–72%) за счет рекордных показателей в прошлом году, Адыгее и Севастополе (по –68%), Самарской и Саратовской областях (по –59%).
Субъекты с наибольшим ростом и падением спроса на первичном рынке в первом полугодии 2022 года
Расчеты Циан по данным Росреестра
Треть всех сделок пришлась на 10 регионов
Наибольшее количество сделок по федеральным округам (35%) пришлось на Центральный федеральный округ. В I полугодии 2021-го в нем заключено 40% всех сделок, то есть спрос стал менее концентрированным. По сравнению с прошлым годом увеличилась доля Сибирского ФО (с 8 до 13%), Дальневосточного ФО (с 2 до 4%). Доля Приволжского ФО снизилась с 15 до 13%.
В пересчете на численность населения лидером является Северо-Западный ФО: 408 сделок на 100 тыс. жителей. Для сравнения: в Центральном ФО заключено 345 ДДУ на 100 тыс. жителей.
Самые низкие показатели зафиксированы в Северо-Кавказском ФО — 82 ДДУ на 100 тыс. человек. В среднем по России на 100 тыс. населения в первой половине 2022 года прошло 263 сделки на первичном рынке. Годом ранее показатель был выше: 289 сделок на 100 тыс. человек.
Количество ДДУ в I полугодии 2022 года по федеральным округам
Федеральный округ | Кол-во ДДУ, тыс. штук | По сравнению с I полугодием 2021-го | Доля ФО от рынка | Кол-во ДДУ на 100 тыс. жителей |
Центральный | 134,8 | –20% | 35% | 345 |
Северо-Западный | 56,8 | –8% | 15% | 408 |
Приволжский | 49,8 | –21% | 13% | 173 |
Сибирский | 48,2 | 43% | 13% | 285 |
Южный | 38,9 | –11% | 10% | 237 |
Уральский | 30,0 | –9% | 8% | 244 |
Дальневосточный | 16,1 | 59% | 4% | 199 |
Северо-Кавказский | 8,2 | 6% | 2% | 82 |
Российская Федерация | 382,8 | –9% | 100% | 263 |
Расчеты Циан по данным Росреестра
На 10 регионов, лидирующих по количеству сделок на первичном рынке, пришлось 65% общего количества ДДУ. Это на 2,8% выше, чем в I полугодии 2021-го, и на 4,2% больше показателя за первую половину 2020-го. Концентрация спроса нарастает. Для сравнения: в 2016 году на топ-10 регионов приходилось 55,5% сделок, а с 2017 по 2019 год — 59–61%.
Лидером по количеству ДДУ традиционно является Москва (64,3 тыс.). За ней следуют Московская область (42,4 тыс.), Санкт-Петербург (35,7 тыс.), Краснодарский край (23,3 тыс.), Красноярский край (21,7 тыс.), Новосибирская область (15,6 тыс.), Свердловская область (13,4 тыс.), Ленинградская область (11,3 тыс.), Татарстан (10,8 тыс.) и Тюменская область (9,8 тыс.).
Все вышеперечисленные субъекты, за исключением последнего, — это регионы с городами-миллионниками. Семь регионов из 10 сохранили свое лидерство с прошлого года. Вместо Рязанской, Самарской и Ростовской областей в топ попали Красноярский край, Тюменская область и Татарстан (Ростовская область теперь на 11-м месте, Самарская — на 21-м, Рязанская — на 27-м).
Количество ДДУ в регионах РФ в I полугодии 2022 года
Расчеты Циан по данным Росреестра
В шести регионах в первой половине 2022 года не было ни одной сделки на первичном рынке. Это Еврейская АО, Камчатский край, Чукотский АО, Мурманская область, Ненецкий АО, Карачаево-Черкесия. Связано это с низкой девелоперской активностью. В Магаданской области было заключено три сделки (до этого также были нулевые показатели. — Прим. Циан.Аналитики). Все эти регионы либо являются малонаселенными, либо в них развит сегмент ИЖС, либо девелоперы вводят минимальный объем ввода жилья.
Количество сделок на первичном рынке зависит в том числе и от ситуации в строительной отрасли. В регионах с максимальными показателями ДДУ зафиксирован наибольший объем ввода жилья. Топ-10 регионов по объему строительства в первой половине 2022-го практически полностью совпадает с топом по количеству сделок.
Отличия лишь в том, что вместо Красноярского края и Свердловской области в десятку попали Ростовская область и Башкортостан, которые по количеству ДДУ занимают 11-е и 12-е места соответственно.
Топ-10 регионов по количеству сделок на первичном рынке в I полугодии 2022 года
№ | Субъект | Кол-во сделок, тыс. шт. | По сравнению с данными за I полугодие 2021-го | Доля от всего рынка | Место по объему ввода жилья в I полугодии 2022-го |
1 | Москва | 64,3 | –6% | 17% | 1 |
2 | Московская область | 42,4 | –30% | 11% | 2 |
3 | Санкт-Петербург | 35,7 | –6% | 9% | 3 |
4 | Краснодарский край | 23,3 | –2% | 6% | 4 |
5 | Красноярский край | 21,7 | рост в 4 раза | 6% | 13 |
6 | Новосибирская область | 15,6 | –6% | 4% | 7 |
7 | Свердловская область | 13,4 | –10% | 3% | 11 |
8 | Ленинградская область | 11,3 | +8% | 3% | 5 |
9 | Республика Татарстан | 10,8 | +12% | 3% | 6 |
10 | Тюменская область | 9,8 | +3% | 3% | 8 |
Расчеты Циан по данным Росреестра
«Первое полугодие этого года выдалось непростым для рынка недвижимости. После рекордов I квартала по количеству ДДУ во II квартале спрос просел почти в два раза до уровня периода пандемийных ограничений 2020-го. В результате количество сделок сократилось на 10% по сравнению с годом ранее, — отмечает руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов. — Отрицательная динамика наблюдается в большинстве регионов, даже в тех, которые лидируют по количеству сделок. Только к концу I полугодия 2022-го спрос стал постепенно восстанавливаться. Вероятно, по итогам III квартала количество ДДУ компенсирует весеннее падение».
Расчеты Циан по данным Росреестра
